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全球芯片战争背后的机会与泡沫

导读:图片来源@视觉中国 文 | Donews,作者 | Autumn,编辑 | 杨博丞 一场来自北极的寒流让全球缺芯的局面进一步加剧。 近日,美国南部由于受到暴风雪等极端天气的侵袭,德克萨斯州的电力系统因此遭遇大面积瘫痪。为了确保相关部门有足够的电力供应,当地能源部门…

全球芯片战争背后的机会与泡沫

图片来源@视觉中国

文 | Donews,作者 | Autumn,编辑 | 杨博丞

一场来自北极的寒流让全球缺芯的局面进一步加剧。

近日,美国南部由于受到暴风雪等极端天气的侵袭,德克萨斯州的电力系统因此遭遇大面积瘫痪。为了确保相关部门有足够的电力供应,当地能源部门已经要求该州首府奥斯汀的所有芯片制造商停止生产。

自上月中旬以来,三星位于奥斯汀的两家半导体制造工厂已经被迫停工,而根据三星发给客户的通知显示,这两家工厂最早可能需要等到5月才有望陆续恢复生产。据悉,三星奥斯汀工厂的产能主要包括14nm与28nm,占三星总产能的28%,是该公司半导体的制造中心。

除了三星之外,汽车芯片主要供应商恩智浦和英飞凌半导体,以及芯片代工上游公司Qorvo、德州仪器、Flex等位于德克萨斯州的其他半导体大厂目前也都处于关闭状态。

值得注意的是,在疫情导致消费者及相关企业的需求发生变动的这一背景下,仅仅只是得克萨斯州的一场暴风雪,就足以在全球范围内引发一场芯片短缺的“蝴蝶效应”。

最先受到波及的是汽车行业。从去年第四季度开始,奥迪、大众、福特、丰田等全球多家汽车品牌相继发声,由于相关汽车芯片面临短缺,各大公司不得不宣布延长交付甚至被迫减产。

研究机构IHS Markit预测,汽车芯片短缺可能导致今年第一季度全球减产近100万辆轻型车辆;而咨询公司Alix Partners则认为,由于芯片短缺,整个汽车行业可能将在2021年面临610亿美元的损失。

汽车行业之所以在这轮芯片短缺中首当其冲,主要是由于疫情之初全球车市陷入低谷,导致各大车企纷纷削减汽车芯片订单,不少汽车芯片供应商也随之减产甚至停产。

然而,随着疫情期间人们对手机、电脑等电子设备的需求暴增,相关企业对消费电子芯片的需求也随之增加,因此部分汽车芯片供应商便顺势将生产线转为消费电子芯片的生产。

直到去年下半年,以中国为代表的全球汽车市场迅速回暖,彼时,汽车芯片供应商的产能却已经满足不了各大车企日益上涨的芯片需求。

另一方面,与汽车芯片相比,由于消费电子芯片的生产要求更低、利润更高,且再次将生产线转为汽车芯片生产相比之前会有一定难度,因此对于芯片供应商而言,维持当前的消费电子芯片生产似乎是一个更明智的选择。

而在这场阴差阳错的供需失衡中,这才有了汽车行业集体缺芯的由来。尽管如此,以消费电子芯片为主要需求的手机行业却仍然没能逃脱芯片告急的命运。

在近期的Redmi K40发布会上,小米中国区总裁卢伟冰表示”今年的芯片状况不是单纯的不足,而是极度不足。”随后,realme副总裁徐起、前OPPO副总裁沈义人也多次在公开场合提及“骁龙888芯片货量紧张”的情况。另外,据消息人士透露,上周刚刚发布了18旗舰系列的魅族,其到手的骁龙888芯片也不过数十万量级。

手机芯片的短缺也影响到了终端的销售。

以小米11为例,虽然距其发布已有数月,但目前该产品在小米官网、京东及天猫等官方销售平台上却均显示为缺货状态。同时,小米经销商也透露,因为供货紧张的缘故,小米11的渠道价格正在被各方哄抬。

而随着当前新机发布潮的来临以及骁龙888等热门芯片的紧缺,各大手机品牌推出的“限量卖”、“限时卖”等策略的做法也不再是所谓的“饥饿营销”,而确实属于无奈之举。

面对手机行业的缺芯现状,小米、魅族等手机品牌的芯片供应商高通方面也压力山大。

据供应链人士透露,高通的全系列物料交期已延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。而高通首席执行官阿蒙也为此彻夜难眠,并表示本场芯片供应危机可能会持续到2021年底。

芯片短缺的“多米诺骨牌效应”

芯片短缺蔓延至全球多个行业以后,其带来的“多米诺骨牌效应”也开始显现除了导致汽车、手机、游戏等相关产品的生产和供货进度全面延后以外,同时还进一步推动了芯片以及整个行业产业链的价格水涨船高。

文章标题:全球芯片战争背后的机会与泡沫
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