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俄罗斯又出手,全球芯片拉响警报!

导读:全球芯片产业链再度紧张。 6月2日,俄罗斯工业和贸易部表示,在2022年年底前,将限制氖气等惰性气体的出口,以加强其市场地位,氖气是制造芯片的一种关键原材料。 消息一出,6月3日晚间,美股开盘,芯片股集体走弱,费城半导体指数大跌超3%,美光科技暴跌7.2…

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全球芯片产业链再度紧张。

6月2日,俄罗斯工业和贸易部表示,在2022年年底前,将限制氖气等惰性气体的出口,以加强其市场地位,氖气是制造芯片的一种关键原材料。

消息一出,6月3日晚间,美股开盘,芯片股集体走弱,费城半导体指数大跌超3%,美光科技暴跌7.2%,英伟达大跌超4.4%,高通、台积电、恩智浦半导体跌超2%。

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俄罗斯再出手,限制惰性气体出口

俄乌的惰性气体出口在全球芯片产业链中扮演了重要角色。

俄罗斯是世界上惰性气体供应国家,这是芯片生产中的最重要的关键原材料,根据数据,俄罗斯惰性气体出口占据全球供应量的30%。

而俄罗斯的钯,也是半导体的重要原材料,主要用在封装环节,被用于传感器和存储器的制造。据了解,俄罗斯占全球钯供应量的40%左右。

值得注意的是,乌克兰曾是世界上最大的惰性气体供应国之一,全球约45%至54%的半导体级氖气产自乌克兰在马里乌波尔和敖德萨的惰性气体工厂。俄乌战争后,两家公司都关闭了业务,意味着全球的氖气产能突然失去了一半。

一旦俄罗斯的出口禁令生效,将明显加剧氖气、氪气、钯等材料的供应,据美国贸易委员会(ITC)的数据显示,在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期,氖气价格一度上涨了600%。

俄罗斯又出手,全球芯片拉响警报!

2014年-2015中国氖气市场价格走势

表面看起来俄罗斯经济虚弱不堪,经济总量仅仅相当于广东,但是到了战争白刀子进去红刀子出来的时候,才发现俄罗斯有这么多“硬通货”。

那么,俄罗斯此次限制惰性气体出口,是否会影响到中国呢?

早在今年年初,由于俄罗斯和乌克兰之间持续的紧张关系,惰性气体(尤其是氖气)供应可能中断的报道就令半导体行业感到担忧。

虽然氖、氪、氙为半导体行业生产所必需,但是其绝对使用量并不高,作为钢铁行业的副产品,全球市场体量不是很大。

正是在这种关注度不高的情况下,加之提纯这些稀有气体需要一定的技术门槛,且与钢铁行业规模深度绑定,多年来,全球市场逐渐形成了依赖于俄罗斯与乌克兰组成的氖、氪、氙供应链。

中国作为全球钢铁大国,早已经掌握了氖气纯化技术,其不再是能够‘卡住中国脖子’的技术了。

此外,由于氖气供应可能出现的垄断性,中国还可以以氖气供应为筹码,强化自身在全球半导体产业链中的影响力和地位。

但毋庸置疑的是,俄罗斯的举措在一定程度上会加剧全球芯片市场的供应短缺,进而加剧电脑,手机,汽车等大件商品的供应短缺,全球供应链牵一发而动,众多行业要遭殃。

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全球“缺芯荒”

全球“缺芯荒”于去年愈演愈烈,并持续到今年,已经成为了全球半导体及上下游企业的“主旋律”之一。

总体来看,芯片供应主要受到两次冲击。

第一阶段是2020年四季度到2021年一季度,晶圆代工产能不足,上游晶圆产能跟不上需求的快速提升,供需两端失衡,且晶圆扩产周期受半导体设备交期和厂房假设周期等因素的影响,所以导致了形成芯片短缺的现象一直延续。而新冠疫情、自然灾害等因素使开工率低,产能受限,以及终端应用需求爆发和经销商囤货炒价,进一步加剧供应紧张;

第二阶段是去年三季度,多国疫情出现反复,地震、国际局势变化,导致芯片出货速度放缓,“缺芯”再添阴霾。

汽车行业是受到芯片短缺影响最严重的行业之一。由于芯片短缺,许多汽车制造商都不得不采取持续的减产措施,产量和销量均受到影响。

今年3月初,在美国福特汽车工厂外,硕大的停车场上,成百上千辆新车被迫闲置于此,无法交付,因为他们没有被安装芯片。

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